Две мамаши блондинки согласились на секс с милым негром и принялись перед ним раздеваться и ласкать друг дружку. Он, увидев их сочные формы, больше не мог сдерживаться и предложил на отсос своего черного друга. Девушки с удовольствием принялись его полировать, и вскоре он принял нужную форму. Парочка устроила восхитительный секс во время, которого они сменили много возбуждающих поз.